投资 阅读时间:3分钟

你准备好让你的投资组合与众不同了吗?

近年来,人们对投资产生影响的兴趣越来越大, 这意味着许多投资者对环境或社会投资的兴趣可能也会增加. 事实上, 影响力投资占全球管理投资总额的5200亿美元, 58%在北美. 想了解更多关于影响力投资的知识? 继续读下去.1

什么是影响投资?

影响投资是为了实现社会变革的可衡量的或有形的目标而进行的. 然后,根据你自己的价值观和关注点,标准可能会有所不同. 例如, 你可以选择投资一家承诺每年种植一定数量树木的公司,或者另一家为低收入社区的学区提供资源的组织.

你可能会听到与影响力投资相关的其他短语, 比如社会责任投资(SRI)或环境投资, 社会, 和治理投资(ESG). 这些投资模式遵循更具体的标准和指导方针,如道德商业惯例, 环境保护, 以及对当地社区的影响.2

影响投资, 基于以下事实,SRI和ESG投资具有一定的风险:由于非金融原因,标准排除了某些发行人的证券, 因此, 投资者可能会放弃一些市场机会,可用的投资范围将会缩小.

设定的期望

改变世界只是影响投资的一个考虑因素. 在2020年对影响力投资者的调查中, 88%的人表示,他们投资的财务业绩符合或超过他们的预期.3

影响投资技巧

以下是影响投资需要牢记的一些概念:

  • 你的价值观: 您希望通过您的投资在哪些具体领域产生影响? 你是否关注可持续发展、社会正义、你的宗教信仰或其他领域? 决定你想要完成的事情可以帮助你缩小你的关注点.
  • 类型的投资: 当涉及到影响投资时,有各种各样的投资可以帮助你实现目标. 当你定义了你的价值观,投资的类型可能会变得更清楚.
  • 影响报告: 影响报告旨在提供信息,分解公司是如何做出改变的,以及他们正在遵循哪些可衡量的目标. 影响报告是您评估机会时要考虑的一个因素.

影响力投资可以帮助你的投资与你的个人信念保持一致. 当你考虑这个选择是否适合你的时候,不要犹豫,去寻求帮助. 我们可能会提供一些信息或确定一些资源,你可能会发现有洞察力.

1. TheGIIN.组织,2019年4月
2. CFAinstitute.组织,2021年4月
3. TheGIIN.org, 2020

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